Компания Carvana Co. готова выпустить облигации на сумму 479 миллионов долларов в рамках продажи облигаций, обеспеченных активами, которые гарантируются субстандартным автокредитом.

По данным некоторых источников, онлайн-продавцы подержанных автомобилей начали продвигать облигации потенциальным инвесторам и надеются завершить продажу в начале следующей недели. Предложение долга, которым также управляют Deutsche Bank AG и Wells Fargo & Co., имеет BNP Paribas SA в качестве своего основного андеррайтера.

Поскольку корпорация ведет переговоры с инвесторами об обмене долга на сумму 1 млрд долларов, чтобы сократить высокий уровень задолженности, у нее появятся дополнительные денежные средства за счет поступлений от облигаций. Ранее в среду Carvana продлила сроки обмена облигаций на две недели из-за того, что кредиторы решили возразить против первоначальных условий.

Новые облигации, обеспеченные активами, выпущенные Carvana, не увеличат ее долг после продажи, поскольку обеспеченные активами ценные бумаги списываются с баланса продавца.

По данным отчета рейтингового агентства Kroll Bond Rating Agency, одного из трех рейтинговых агентств, которые присвоили верхнему траншу продажи предварительные рейтинги AAA, компания направит вырученные средства на погашение текущей задолженности для общих операционных целей.

Поскольку рынок подержанных автомобилей находится под давлением, акции компании упали более чем на 90% за последний год. Ее акции упали на 1,93% по сравнению с закрытием предыдущего дня и закрылись в среду на уровне $8,63.

Carvana часто продает облигации, обеспеченные автокредитами. Благодаря сделке, поддержанной автокредитами премиум-класса или кредитами заемщиков с высоким кредитным рейтингом, в феврале она привлекла $63 млн.

По данным компании Kroll, средневзвешенный балл FICO по кредитам, обеспечивающим облигации в сделке, составляет 578, что сопоставимо со средним баллом FICO по предыдущим ABS, которые не являются первоклассными.

Субстандартные ипотечные кредиты часто имеют рейтинг FICO ниже 620. Согласно отчету Kroll, средний текущий остаток основного долга по кредитам составляет 21 965 долларов США, а их средневзвешенные процентные ставки — 20,92%.

Carvana Corp: все, что вам нужно знать

Компания Carvana из Аризоны — это интернет-дилер подержанных автомобилей. Эта компания, известная своими многоэтажными торговыми автоматами по продаже автомобилей, является самым быстрорастущим интернет-дилером подержанных автомобилей в Соединенных Штатах. Caravana — одна из самых молодых компаний, вошедших в список Fortune 500 2021 года.

В 2012 году Райан Китон и Бен Хьюстон основали Carvana. DriveTime, розничный продавец и финансист подержанных автомобилей, предоставил бизнесу первоначальный капитал.

Первый автомобильный торговый автомат Caravana поступил в продажу в ноябре 2013 года. Полностью автоматизированная версия культового автомобильного торгового автомата с монетоприемником дебютировала в Нэшвилле, штат Теннесси, в 2015 году. По состоянию на май 2022 года Carvana управляла 32 торговыми автоматами в США.

Компания вышла на биржу в апреле 2017 года и начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CVNA. В 2017 году Carvana также приобрела компьютерную автомобильную фирму Calypso для улучшения своего инструмента анализа и данных о транспортных средствах.

Чтобы использовать свои смартфонные технологии для 3D-компьютерного зрения, машинного обучения и фотосъемки автомобилей с дополненной реальностью, в апреле 2018 года компания Carvana заплатила 22 миллиона долларов за приобретение компании Car360, поддерживаемой Марком Кьюбаном.

Обязательно проверьте:- Денежные резервы Казначейства США выросли на 108 миллиардов долларов в день уплаты налогов

В марте 2020 года компания Carvana объявила о бесконтактной доставке и самовывозе в ответ на пандемию COVID-19.

Из-за закрытия дилерских центров из-за COVID-19 компания зафиксировала 25-процентный скачок продаж автомобилей во втором квартале 2020 года.

В 2020 году Carvana стала вторым по величине онлайн-продавцом подержанных автомобилей в США, продав 244 111 автомобилей и зафиксировав доход в размере 5,587 млрд долларов.

По состоянию на август 2021 года доставка на следующий день от Carvana стала доступна более чем в 300 рынках по всей стране.

Рыночная стоимость Carvana выросла в результате того, что потребители стали использовать интернет-площадки по продаже транспортных средств во время пандемии COVID-19.

Согласно отчету от 10 мая 2022 года, компании Carvana пришлось уволить 12% своей рабочей силы, что составляет около 2500 человек, поскольку ее рост не оправдал ожиданий.

Из-за снижения интереса к компании цена акций Carvana оказалась на 90% ниже 52-недельного максимума.

Цена акций Carvana упала примерно на 40% 4 ноября 2022 года в результате ее удручающе низких финансовых показателей за третий квартал. Общее количество продаж подержанных автомобилей сократилось на 8% до 102 570. Аналитики назвали в качестве причин рост цен на подержанные автомобили и более высокие расходы на финансирование.

С 2018 по 2021 год Carvana спонсировала Джимми Джонсона, семикратного победителя серии кубков NASCAR.

Carvana заботится о своих сотрудниках, чтобы они могли заботиться о своих клиентах наилучшим образом, делая их счастливыми на протяжении всего процесса покупки автомобиля. Caravana делает все возможное, чтобы найти и удержать членов команды, которые ищут карьеру, а не просто работу.

Члены команды Carvana имеют доступ ко многим ресурсам, включая группы поддержки сообщества Carvana, благотворительные организации Carvana Cares, проекты Passion Projects, основанные на поте, возможности профессионального развития и многое другое. Эти многочисленные основанные на ценностях бонусы и поощрения созданы для поощрения более сильной и сплоченной рабочей культуры.

Читать далее:- Вторая серия NFT Трампа: все, что вам нужно знать