Глобальный инвестиционный банк Credit Suisse объявил, что его долг в размере 17,24 миллиарда долларов США будет списан в соответствии с правилами швейцарских властей.

Долг в размере 16 миллиардов швейцарских франков относится к дополнительному уровню 1, и решение об его списании до нуля является частью спасательного слияния Швейцарии с UBS, многонациональным инвестиционным банком со штаб-квартирой в Швейцарии. Однако этот шаг вызвал возмущение держателей облигаций.

Джером Леграс, руководитель отдела исследований в Axiom Alternative Investments, инвесторе долга Credit Suisse AT1, сказал, что это ошеломляет и трудно понять, как они могут изменить иерархию между держателями AT1 и акционерами.

Ральф Хамерс, генеральный директор UBS, на встрече с аналитиками заявил, что решение о списании облигаций АТ1 до нуля было принято FINMA, и поэтому это не повлечет за собой ответственности для банка.

Майкл Эшли Шульман, директор по инвестициям и партнер Running Point Capital Advisors, заявил, что в будущем облигации AT1 станут более дорогими для всех остальных банков, потому что теперь все остальные увидят дополнительный риск.

Швейцарский регулятор FINMA заявил, что принятое решение укрепит капитал банка. В заявлении далее говорится, что этот шаг отражает желание властей, чтобы частные инвесторы разделили боль от проблем Credit Suisse.

Марлен Амстад, председатель FINMA, заявила, что при принятии решения организация застряла в банковской системе страны, которая считает, что она «слишком большая, чтобы обанкротиться».

Аксель Леманн, председатель Credit Suisse, считает, что этот шаг стал явным поворотным моментом. Он сказал, что слияние стало историческим, печальным и очень сложным днем ​​как для Credit Suisse, так и для Швейцарии и мировых финансовых рынков.

Слияние запланировано таким образом, чтобы на данный момент сосредоточиться на будущем и, в частности, на 50 000 сотрудников Credit Suisse. 17 000 сотрудников находятся в Швейцарии.

Приверженность уже существующей банковской системе означает, что держатели облигаций AT1, похоже, останутся ни с чем, в то время как акционеры, находящиеся ниже облигаций в приоритетной лестнице для погашения в процессе банкротства. Также решено, что акционеры получат по сделке UBS 3,23 миллиарда долларов США.

Ален Берсе, президент Швейцарской Конфедерации (официальное название Швейцарии), объявил, что эта сделка является одним из величайших шагов к стабильности международных финансов. Он продолжил, заявив, что страна и мировая финансовая система пострадают от неизмеримых последствий, если Credit Suisse выйдет из-под контроля.

Берсе добавил, что Федеральный совет обсуждает условия Credit Suisse, который долгое время находился в бедственном положении, и причину, по которой он не смог его преодолеть даже после выделения значительного количества времени.

Слияние было одобрено руководящим органом, известным как Исполнительная власть Швейцарии, состоящая из семи человек, в которую входит президент в качестве одного из своих членов. Слияние произошло без одобрения акционеров, поскольку оно было принято в качестве чрезвычайного постановления.

Карин Келлер-Саттер, министр финансов Швейцарской Конфедерации, заявила, что совет выразил сожаление по поводу того, что банку, который служил одним из образцовых учреждений в Швейцарии, вообще пришлось столкнуться с такой ситуацией.

Читайте также: — Крупнейшие банки США обещают 30 миллионов долларов, чтобы спасти Первую Республику от краха, подобного SVB

Макс Георгиус, аналитик Third Bridge, сказал, что объявление о слиянии стало одним из самых значимых дней в европейском банковском секторе с 2008 года, и оно может оказать заметное влияние на отрасль. Он добавил, что эти события могут изменить курс европейского банковского дела, а также индустрии управления активами в общей перспективе.

Председатель UBS Колм Келлехер поддержал слияние, заявив, что оно может открыть огромные возможности. Он продолжил, что в нынешнем сценарии консервативная культура риска, связанная с банками UBS, действует как тонкий удар по репутации Credit Suisse как более безрассудных и агрессивных азартных игр в поисках большей прибыли. Он добавил, что объединение двух банков создаст управляющего активами с общим объемом инвестированных активов более 5 триллионов долларов США.

Согласно сообщениям представителей UBS, было известно, что существовал план по продаже частей Credit Suisse. Альтернативным планом может быть сокращение размера банка в ближайшие месяцы и финансовые кварталы.

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, похвалила это действие, назвав его быстрым действием со стороны швейцарских чиновников, и сказала, что оно требует большого количества времени и играет важную роль в восстановлении упорядоченных рыночных условий и обеспечении финансовой стабильности.

Лагард продолжила, что с 2008 года банки оказались в совершенно другом положении, и незначительная часть их ответственности связана с жесткими правилами, которые ввело правительство.

Читать далее:- В банковскую систему США может быть влито 2 триллиона долларов, считает JP Morgan